公元前396年，鄭國國軍姬駘罹患重病，太醫卻束手無策，為了治好自己的病，姬駘下令張榜尋求天下名醫治病。

懸醫令提出能治好國王病痛的大夫賞百金，封千戶侯。年幼無知的李獨活、小名狗寶的扁鵲師兄弟倆，巫醫之女葛丁香三人都想揭懸醫令獲得發財的機會，幾個人因而起了爭執不慎撕毀了告示。因為告示被撕毀，狗寶、丁香被官兵抓進牢里。狗寶醫術高超的師傅蒼術和丁香擅長巫術的父親葛根為救狗寶和丁香準備進宮為國王治病，蒼術和葛根師出同門，只是醫術方法各不相同，兩個人相見時總相互諷刺。

國王之弟姬乙大將軍一直覬覦皇位，擔心國王的病被治好。在國王接受治療的時候，掌握兵權的姬乙，發動兵變進攻皇宮，殺死國王姬駘。國王臨死之前擔心女兒城陽會被姬乙斬草除根，乞求葛根帶城陽離開，但不要報仇。而姬駘的女兒公主城陽目睹了自己的父王姬駘被姬乙殺死，心里暗暗立下要殺死姬乙的誓言。

葛根和蒼術帶著城陽、狗寶等人出逃，迫于官兵追逐只好兵分兩路，狗寶和丁香被姬乙的兒子姬良逼至懸崖邊最后跳下懸崖。葛根以為女兒丁香已經死了，傷心欲絕，在蒼術的提議下收城陽為義女，并為她更名半夏。所幸，狗寶和丁香大難不死回來，眾人喜極而泣。

十年后，當年的城陽也就是現在的半夏，已經是個武功高強、亭亭玉立的大姑娘了。半夏望著父王姬駘留給自己的玉佩，心里始終銘記著不共戴天的殺父之仇。戀人李獨活溫柔安慰半夏，并且希望她放下仇恨，快樂地活著。狗寶故意逗弄青梅竹馬丁香，卻不小心被野狗咬了，大大咧咧的丁香十分擔心，想為狗寶吸毒，后葛根用藥物幫狗寶去毒。

李獨活拜訪舅舅高陽遇到太子姬良，高陽要求獨活陪姬良巡查墨海郡。獨活連夜去找丁香，告知她姬良來此地巡查一事。半夏想立刻去殺了姬良，而郡守府戒備深嚴，獨活攔住半夏，勸她報仇的事要從長計議。