黃天虎趕到上海，發(fā)現(xiàn)跟隨伊萬諾夫多年的李秘書居然是日本特務(wù)，在舞會上，黃天虎巧遇已淪落為舞女的娜佳。娜佳又驚又喜，可黃天虎想把娜佳帶回漢口時(shí)，卻遭到岡田和李秘書百般阻攔，原來日本人想把娜佳作為人質(zhì)留在上海。黃天虎解救了為日軍做苦工的員工，順利回到漢口。這時(shí)小蓮準(zhǔn)備去前線慰問抗日將士，劉欽云勉強(qiáng)答應(yīng)。憨子接受李秘書的邀請進(jìn)餐，走進(jìn)餐廳才發(fā)現(xiàn)昔日的假小蓮居然也是日本特務(wù)，大吃一驚，李秘書威逼憨子破壞難童的撤退，憨子在運(yùn)輸難童的船上安裝了炸彈，被劉祥云、黃天虎查獲。劉欽云難以找到輪船，只能去蔡府拜見黃天虎，提出要求。蔡雪表示：絕不寬恕這個(gè)殺父仇人，黃天虎左右為難。