從碧桃的內心來說，她還是喜歡明夏。只不過明夏總是沒有進一步發展感情的表現，不免讓人失望。可碧桃相信只要明夏愿意天天陪著她，就不會被傅興邦迷惑。

就在明夏卷入碧桃的三角戀而不自知時，一直在尋找妖的段紹謙無意中聽到永夜用戲劇唱詞安慰受到驚嚇的孩子。那聲音和節拍勾起了段教官的記憶，就好像看到了師弟林聰。此后，他便天天到戲院聽戲，即使散場都不愿離開。他想確定，永夜是不是林聰，是否因永遠生活在黑暗中而取名永夜。但是永夜對這位過于“熱情”的戲迷毫不領情，對他一再提出的問題更是不愿理會。永夜正要讓班主趕走紹謙，這時駐上海軍會的張督軍帶領人馬來戲班請永夜到府中唱堂會。見張督軍態度蠻橫，紹謙想為永夜出頭。永夜不想多生事端，忙答應下來，即刻隨督軍回府。張督軍外號“混世魔王”，經歷過林聰遭遇的紹謙哪能不替永夜擔心。

半夜，紹謙潛入張府，卻驚動了守衛。其實永夜早有準備，在張督軍心懷不軌時就取出藏在手中的迷香。這種香對妖無效，而人則一聞便倒。當永夜從張府內宅出來時，看到滿地都是紹謙打倒的衛兵。紹謙幾次三番想幫永夜，得到的卻是冷冷的一聲謝，讓他覺得永夜應當不是師弟林聰。永夜拒人于千里之外也有他自己的苦衷，有朋友就會有感情，有感情就容易暴露身份。只是這個想法，不能為外人道。

第二天，報紙頭條就在永夜與張督軍的關系上添油加醋的大肆報道，導致很多已售出的戲票被退，長此下去對永夜在戲班收集情報工作是個打擊。傾城一眼就看出這是張督軍的報復之舉，是為了搞臭永夜的名聲，卻殃及傾城的情報網。在這種情況下，傾城決定放棄戲院這個據點，以免引起過多的關注。永夜從花房回到戲院時，平常熱熱鬧鬧的戲院已冷冷清清，只有一個人還坐在臺下等著開鑼，他就是紹謙。

紹謙雖然確定永夜不會是林聰，可懷著對林聰的愧疚，他誓死要幫助永夜擺脫困境。于是他半夜里再次潛入張府，從熟睡的張督軍身邊偷走了姨太太的睡褲。第二天一大早，紹謙身綁炸藥，拿著睡褲拜見張督軍。俗話說，軟的怕硬的，硬的怕橫的，橫的怕不要命的。張督軍再橫，遇到紹謙這種不要命的人也是束手無策。紹謙也知道做事留三分的道理，絕不會趕盡殺絕。

在紹謙的周旋下，張督軍帶兵來到戲院外，當著大街上所有人宣布永夜深夜去張府是替華東水災的災民請愿，因此張督軍愿捐出全年軍餉賑濟災民。永夜也順勢答應捐出三個月的收入，共濟災民。這一來，永夜與張督軍的曖昧嫌疑被洗清，張督軍還落了個好名聲，以后再也不會來找永夜的麻煩。

永夜很清楚是紹謙為他做了這些事，對紹謙的防范之心也就少了很多。為了表示感謝，還特意將戲院最好的位置留給紹謙，歡迎他隨時來聽戲，以懷念一直掛在嘴邊的“故人”。

不過紹謙因私招惹張督軍的事，很快就傳到了學校。對這種威脅到學校的行為，校長姚教授自然不會坐視不理。紹謙心甘情愿領罰，心中并不后悔。

這會兒，明夏正在片場陪著碧桃，備感無聊。碧桃第一次被導演夸獎，心情激動的跑來告訴明夏。可明夏那副敷衍了事的神態，就像一盆冷水澆滅了熱情。碧桃越來越覺得明夏與自己格格不入。興邦則趁機大膽告白，碧桃就在這種攻勢下慢慢的與明夏漸行漸遠，與興邦越走越近。