興邦踉踉蹌蹌的跑到荒郊，把哥哥的死全部歸咎在自己的身上。悲憤之下，他展開雙翅騰空而起，似乎要用自己妖的身份向人類宣戰。就在這時，碧桃闖進了他的視線。

碧桃好不容易從老爸手里逃了出來，馬上就去找電影公司。可因為梁云裳之死，她的名聲一落千丈，沒有電影公司愿意雇她。就算有老板愿意找她，也是垂涎她的容貌。碧桃剛才還痛打了帶她來這荒山野嶺欲行不軌的色狼，現在正氣哼哼的往回走。正走著，興邦落在了她的面前。自小在捉妖學校長大，碧桃也有幾分膽氣。她搬出捉妖學校想嚇退興邦，哪知興邦不僅沒有害怕，反而想到了更好的復仇計劃，利用捉妖學校對付萬妖之王聶傾城。

興邦心中一轉，已想好了大致的方案。他把碧桃掐暈帶回自己的房間，然后收回原形，再把電影中的道具拿來，只等碧桃清醒。碧桃醒來后，聽到導演是在準備鬼神新戲，道具一應俱全。她也沒多想導演的態度為什么會一百八十度的大轉變，光想著能不能在新戲里演個角色。見碧桃上當，興邦假裝同意碧桃參演，下面只等時機成熟。

還不知道碧桃已被抓走的明夏正在忙著處理墨淵的尸身。他把墨淵運到段教官的照相館，段紹謙很清楚妖死后會化為清水，遇陽光便生成孩童。所以唯有把墨淵化成的清水分瓶盛裝，放在不同的地方才能防止墨淵重生。全都處理好之后，明夏才從段教官那得知不安分的碧桃又逃出了學校。既然墨淵已死，應當不會再有人去為難碧桃。明夏也就沒放在心上，一心急著與傾城見面。他想介紹傾城進捉妖學校，這樣就能朝夕相處。

墨淵已死，同伙沒有出現。傾城也開始相信墨淵沒有同伙，否則應當有人出面報仇。在公園見面時，她拒絕了明夏的邀請。明夏的態度很明顯對妖有成見，傾城希望明夏重新考慮對妖的認識。人分好壞，妖也如此，不應以偏概全。說完這些，傾城返身回花房。以后能否再相見，就看緣分了。

明夏失落的回到學校，卻看到殷勤的碧桃。一是明夏為她出生入死，二是為自己找到新角色而高興，碧桃請明夏共舞。就在翩翩起舞時，明夏腦海里卻閃現出與傾城共舞的情景。他也不知道為什么會出現這種事，只好暫時藏在心里。

而傾城心里一直在想著明夏的事。日有所思，夜有所夢。在夢中，她看到明夏對自己毫不留情，欲除之而后快。打斗中，明夏射出袖箭，正中自己眉心。從花房的臥榻上驚醒后，傾城決心避免這種事發生。在公園找到每日在此練功的明夏，傾城帶著他來到一家面鋪。面鋪老板娘是隱居鄉間的妖，卻收養了三名人類孤兒。見孩子們明知養母是妖仍戀戀不舍，明夏內心震撼，自此另一種觀點在他的心中播下了種子。

興邦同樣在有條不紊的實施著自己的計劃。利用講戲教戲與碧桃接觸的機會，他貌似不經意，但又溫情脈脈的勾引著碧桃。從未有過真正感情經歷的碧桃，哪經得住這樣的愛情攻勢，不自覺間就墜入了愛河，慢慢向著河流盡頭的瀑布游去。

最初，碧桃還不愿承認自己的真實情感。她想過與明夏來場天雷地火般的愛情，可明夏的表現遠遠不如興邦那樣溫柔體貼。而且明夏正處于信仰危機，曾經因對妖的痛恨而加入捉妖學校，現在信仰發生動搖，也就有了退出的念頭。在這種情況下，碧桃再如何努力挽救與明夏的感情都無濟于事。

雖然在段教官的鼓勵下，明夏端正信仰，繼續留在學校與禍害人間的妖戰斗。但因為他對碧桃的忽視，親手把碧桃推向了興邦，推向了危險的深淵。