燕青山到警察局查詢師傅被害的案情，從白朝貴那得到一個驚人的消息：案情有了進展。白警長告訴他，他師傅的死跟一個叫滾爺的人有關。早年趙天福在吳橋九月會上曾經跟一個叫滾爺的人比藝，誤傷對手結下仇怨，后來滾爺死了，滾爺的后人埋名隱姓隱身江湖，決心為滾爺復仇。白警長還告訴燕青山，柳三就是滾爺的后人。

燕青山想到師傅的沉冤就要昭雪，自己也將洗刷掉害死師傅的不白罪名，他回到駐地，心情忐忑的把蕭紫霞叫到一邊，把消息告訴她。蕭紫霞對來自白朝貴的線索，提出了質疑。燕青山對師傅早年江湖結怨之事一無所知，為弄清真相他決定回一趟吳橋。

燕青山回到吳橋，找到因大火受傷回家的師叔許天祿詢問原委。得知確如白朝貴所說，師傅當年跟滾爺比藝結怨。許天祿告訴燕青山，當年滾爺同趙天福在九月會上比藝，因技不如人，在比藝中使用“暗托”，弄巧成拙而自傷致死，據說，滾爺臨死告誡全家，自己受傷咎由自取，跟趙天福無關，這個事從此不要提及，更不要尋釁復仇。

說滾爺的后人尋仇殺害趙天福，許天祿懷疑是何自雄借用白朝貴的嘴轉移視線，當年滾爺比藝使詐，自知有悖江湖道義丟人現眼。滾爺及全家憂恐讓外人和他的后人知曉此事。滾爺的后人復仇無從談起，不攻自破。再說，趙天福在天津出事那天，自己就在現場。他不相信柳三有隔空殺害趙天福的本事，他告訴燕青山，人命關天，沒有真憑實據不要枉下斷語。

柳三就在杭州跟趙滄海一起演出，燕青山告別師叔，急匆匆趕往杭州。

燕青山同趙滄海的談話，被柳三無意中聽到，他不知道跟老班主趙天福結怨的滾爺的后代是誰，也不知道誰殺害了趙天福，可他知道天瑞大劇院那把火是他親手點著的，只憑這一點，在趙滄海這里就是不可饒恕的死罪。趙滄海也不相信柳三就是殺害父親的兇手。他知道柳三不是那肚子里壓著仇藏著恨的人，他沒有那個本事，更沒有那個膽量。趙滄海找柳三問天瑞大劇院失火的事的時候，柳三已經不知了去向……

柳三跑了，剛剛得到有關師傅被害的線索中斷了，燕青山陷于焦慮痛苦中。他回到天津何自雄的長樂班，想辭退跟何自雄的簽約合同，專心去各地尋找柳三，找出幕后主使，挖出害死師傅的元兇大惡，還自己以清白。何自雄手里抓著合同，白紙黑字又哪是燕青山想毀約就能辦得到的。何自雄對燕青山找到趙天福“被害線索”表示高興，答應讓燕青山完成二年一度的九月會的比賽，可以法外開恩給燕青山一段時間去尋找柳三追查兇手。

還是熱鬧的九月會，何自雄周密的計算著如何借助燕青山帶來華夏班的人馬把式，代表長樂班，在九月會上展示實力，他更愿意看到燕青山在九月會決賽上跟他的師弟趙滄海的神奇小子班，一爭高下奪得金獅子大獎。

結果就像何自雄所預料的一樣，九月會上燕青山所代表的長樂班同趙滄海的神奇小子班在九月會決賽上再次相遇。一場實力懸殊的比賽，不比就幾乎能預測到結果。一心愛著趙滄海的秦鶯鶯，以父女倆沒跟何自雄簽合同為由，想臨時到神奇小子班幫趙滄海參加比賽，怎知趙滄海天性倔強不領情，再一次傷了秦鶯鶯的心，蕭紫霞為此跟趙滄海發生口角……

鐘情于趙滄海的秦鶯鶯，在九月會上的出色表演迷住了蘭督軍的貴賓——年輕的外國軍火商，軍火商公開向秦鶯鶯獻花，求婚。秦鶯鶯死活不肯答應。軍火商的表現讓蘭督軍喜出望外，他看到了討好洋人搞到大宗便宜軍火的契機。

何自雄同藍督軍的副官拿去秦小手從未見過多的銀元，威逼利誘，甚至當場槍斃，威逼秦小手把女兒嫁給洋人。秦小手最后哭出聲來了：這，這，我還能怎么辦。秦小手終于在契約上按上了紅手印。

秦鶯鶯知道世道黑暗，父親也是萬般無奈，他不會嫁給一個她不喜歡的人，更不會屈從權勢嫁給一個外國人。秦鶯鶯抱定了必死的念頭，等待著最后一場高空演出到來。她寫好了一封信在演出場后臺交給了趙滄海。表明自己的心境。

趙滄海返身沖了進劇場，秦鶯鶯正解掉保險繩，從高高的鋼絲上栽倒下來，實現了她愛的俯沖。

會場震動，眾人驚恐，千鈞一發之際，趙滄海沖向舞臺……