薛子琪給錢為民放假休息，袁慧讓他安心休息，春琴前來探望，袁慧知趣地找借口去學校離開，錢為民深深地為“郎中”下線被抓而自責，春琴對他勸解安慰。

中共諜報組織受到特情局圍剿陷入低潮，國民黨頑軍決定乘勝追擊，派遣大批軍隊圍剿抗日軍民，太陽山地區山雨欲來風滿樓。

袁慧來到米行給日寇諜報組織人員召開秘密會議，分析現在的局勢，鼓動加緊推動計劃的進行，乘機制造挑起國共雙方的矛盾，企圖制造 第二個皖南事變，使得國共雙方的力量都受到打擊，侵華日寇乘機坐收漁翁之利。

侵華日軍針對國民黨頑軍圍剿抗日軍民迅速作出反應，在外圍嚴密封鎖過路人馬，吳東明召集錢國義的皇協軍參加行動，錢國義對此惱怒異常，吳東明連說帶哄，錢國義方才決定幫助，但是皇協軍卻是出工不出力。

國民黨頑軍對抗日軍民展開圍剿，張順才領導的游擊隊感到莫大壓力，于是秘密與桑鵬見面，告知情況的嚴重性，必須盡快準備轉移藏匿于他那里的軍餉，桑鵬告知自己會盡快向辦法將軍餉運送出去，交到新四軍的手中。

桑鵬與“斷腸草”見面，把現在突如其來變化的局勢對游擊隊保管的軍餉的壓力道出，“斷腸草”同意他利用國民黨頑軍圍剿的機會送出的計劃，可是說出對實施方案的擔憂，桑鵬把具體的行動方案道出，“斷腸草”聽罷驚呆了，認為這樣做的代價太大，桑鵬告知為了抓出內奸，這樣的犧牲的代價非常值得，同時要求不可以讓錢為民知道，因為他必須在特情局潛伏下來，伺機破壞日寇的行動計劃。

錢為民突然清醒地找到春琴，春琴對他驀然的轉變感到很是驚訝，錢為民平靜地表示如今這樣的局勢必須盡快讓中共諜報組織的損失減少到最小，春琴知道他內心地痛苦，讓他如果有什么痛苦就說出來，不要隱藏在心里，錢為民表示如今大敵當前，需要的不是淚水。

國民黨頑軍大肆搜捕中共諜報組織人員，特情局作為情報部門首當其沖的先鋒，薛子琪看著無辜的百姓被殺害，心里充滿了憤怒，劉元成審訊“郎中”的下線，“郎中”下線寧死不屈，錢為民在旁邊眼睜睜看著戰友受盡折磨，卻又無能為力。

錢為民與桑鵬秘密見面，將下線寧死不屈的頑強毅力告知，桑鵬與他商議秘密將軍餉送出的計劃，錢為民同意他的計劃，但是怎么樣將假情報傳遞給特情局成為至關重要的環節，錢為民突然想到丁秋生曾經截獲的密電，于是提議利用假密電故意吸引特情局的視線，然后將軍餉送出的辦法。

丁秋生突然截獲中共諜報組織的密電，內容是使用了新的密碼，薛子琪立即召開處長級別會議，眾人紛紛認為這一定是中共諜報組織受到巨大壓力不得不采取的措施，丁秋生此時迅速查到發出密電的地址，薛子琪親自率領人馬出動前去圍剿。

中共諜報據點的人員正準備撤離，薛子琪帶領人馬迅速而來，中共諜報人員始料不及，雙方展開激戰，中共諜報人員利用有利地形全身而退，劉元成立即進行搜查，沒有得到留下任何有價值的線索，現場完全是準備撤離前的情況，薛子琪贊嘆場所的隱蔽，劉元成找到一本沒有完全燒毀的密電碼本，悄悄地藏了起來。

劉元成認為這份密電非同小可，立即按照密電碼本進行破譯，丁秋生順利地破譯出來，內容是中共諜報組織的“斷腸草”與藏匿在特情局的臥底見面商議絕密之事，薛子琪被這份密電驚呆，沒有想到日思夜想“斷腸草”眼看就要落入自己的天網，劉元成定下利用這份密電抓捕“斷腸草”的計劃，告知在當時采取圍剿行動，如果誰沒有到，那他就一定是中共諜報組織藏匿在特情局的臥底。

錢為民給桑鵬留下行動順利，按照原計劃行動的信號，桑鵬立即依照原定的計劃開始行動，秘密命令中共諜報組織人員準備“轉移”，同時自己去和藏匿在特情局的臥底見面。

宮本健一接到藏匿于中共諜報組織臥底的線報，感到了此時行動的艱巨，于是立即匯報給袁慧，袁慧前來與他見面，兩人經過商議，決定對這個事件推波助瀾，讓國共雙方的爭斗更加激烈。

薛子琪讓特情局人員全部待命，但是沒有告知執行什么任務，眾人對此很是不解而議論紛紛。

桑鵬讓張順才帶領游擊隊員假扮自己茶行的伙計，押運著裝有軍餉的茶葉商隊上路了，自己則是與藏匿在特情局的臥底見面，春琴與王阿發等人在旁邊嚴密保護。

薛子琪面對待命全體人員，突然宣布前去圍剿“斷腸草”，眾人被驚呆，劉元成獰笑地看著出發的全體人馬，獰笑著告知如果有誰提前離開隊伍，一定是去通知“斷腸草”去了，他就是中共諜報組織藏匿的臥底。

桑鵬在春琴和王阿發等眾人的保護下走到半途，突然以本來面目出現在眾人面前，眾人沒有想到他居然就是組織里的領導，桑鵬通知這次要去的真正地方是另外的地方，而且目的是指證藏匿在自己內部的臥底，眾人至此方才明白這次任務的真正目的。

張順才等人押運著裝有軍餉的茶葉商隊有驚無險地通過了國民黨的關卡，正好趕上日寇占領區皇協軍的關卡，張順才用錢財買通把守的皇協軍，順利地進入了安全地帶。

桑鵬帶領眾人調轉方向前往另外的方向，王阿發借口鬧肚子準備將情報利用信鴿送出，卻被同志們當場抓捕個現形，原來他才是真正的內奸，春琴將他擊斃。

薛子琪帶領特情局全體人馬出動來到密電所說的地點，可是過了接頭時間也沒有發現“斷腸草”的身影，薛子琪方才恍然大悟自己上當了，于是和國民黨頑軍撤離。