桃花在黑牛的墳前唱起了秦腔，掩蓋住郭曉月發報的嘀嗒聲，郭曉月利用一次次采野花的間隙發報，回頭立刻把發報機藏在草叢里，再回到黑牛墳前。就在一次次往返引起了郭堅疑心的千鈞一發的時刻，電報內容全部發出了。郭堅最終沒看出什么，催促桃花回去，桃花二人跟著日軍部隊返回。

廖春風在師部接到了完整的電報，但廖春風回電時卻發現郭曉月已經關閉了發報機，他也揣測出二人的處境不妙。水西安根據電報迅速開始部署伏擊戰，目標直指鬼子部隊的必經之路黑河。

此時日軍的大部隊已經集結完畢，看到桃花回來匯合，即刻讓桃花來給他們帶路，準備直插陜軍的師部。桃花二人上了汽車，日軍全速向黑森林逼近，行至半道沒有了公路，押著桃花帶路，全體下車急行軍。而此時，水西安部隊也在緊急趕往伏擊地點，他和廖春風判斷鬼子部隊一定會在豹子坡一帶選擇渡河。

水西安所部率先趕到伏擊地點，做好了全面準備，為了保證桃花和郭曉月的安全，還專門派了十幾個狙擊手埋伏。桃花帶著路，想到正把鬼子引進伏擊圈，一路上興奮不已，引著鬼子大部隊緩緩前行。一切都在按預計的發生，桃花和郭曉月走在最前面過橋，遠處的廖春風已經瞄準了她們身后的鬼子。

廖春風和狙擊手的槍率先響了，桃花和郭曉月拼命地往己方陣地跑去，廖春風引人接應，但郭曉月還是中彈了，桃花卻一時殺得性起，奪過廖春風的槍，接連殺死了好幾個鬼子軍官。此時，水西安的大部隊聽到槍聲從兩側山上沖下，一舉擊潰了鬼子部隊。廖春風背郭曉月到了一處安全的地點，但身負重任的郭曉月已經不行了，臨死前她告訴廖春風，她早知道廖春風是共產黨員，因為對他的愛才不想揭穿，還叮囑桃花，讓她照顧草草。眼看著郭曉月的死，廖春風無法接受，悲痛欲絕。

滑頭的郭堅在雙方槍聲一響立刻藏到了河里，但還是被陜軍搜到。桃花和水西安廖春風在郭曉月的墓前祭奠，郭堅被押了過來，他只求桃花以后去看看他爸，桃花又是大哭，她既感恩郭晉雄對自己的照顧，又痛恨這個殺死了自己兒子的漢J。