桃花隨機(jī)應(yīng)變，說自己要找水西安報(bào)仇，郭堅(jiān)聽了大喜，找來(lái)了日軍的聯(lián)隊(duì)長(zhǎng)。桃花和郭曉月偷偷商議，要把鬼子的部隊(duì)引到黑河邊，乘半渡而擊。陜軍師部?jī)?nèi)，廖春風(fēng)和水西安一直在擔(dān)心，桃花和郭曉月下落不明，發(fā)報(bào)機(jī)也不見蹤影，更沒有人和廖春風(fēng)聯(lián)系，廖春風(fēng)分析是兩人把發(fā)報(bào)機(jī)藏了起來(lái)，通知了賀江山。

日軍指揮部?jī)?nèi)，桃花故意找出種種理由搪塞，不想給日軍帶路，這樣一來(lái)日軍聯(lián)隊(duì)長(zhǎng)卻更不會(huì)懷疑桃花，在錢和后路上許了諾，又領(lǐng)她看了日本特工的訓(xùn)練，桃花裝作已經(jīng)動(dòng)了心。桃花二人回到屋內(nèi)，商議利用藏起來(lái)的發(fā)報(bào)機(jī)給水西安發(fā)報(bào)，把日軍聯(lián)隊(duì)行動(dòng)的路線告訴水西安，讓他在半路伏擊。賀江山也得到了二人失蹤的消息，擔(dān)心卻也只能干等著。

日軍相信了桃花會(huì)帶路，但桃花提出了要給黑牛上墳的條件，不想節(jié)外生枝的郭堅(jiān)這次猶豫了，桃花只好搬出黑牛鬼魂之類的胡說一通，又說藏在溝里的水西安師部如果沒有自己帶路，前去偷襲肯定會(huì)被暗哨發(fā)現(xiàn)，桃花提供的情報(bào)真真假假，急于為日軍立功的郭堅(jiān)終于說服日軍聯(lián)隊(duì)長(zhǎng)，答應(yīng)了桃花給黑牛燒紙的條件。

郭堅(jiān)帶了一隊(duì)人押著桃花和郭曉月到了埋黑牛的地方，郭堅(jiān)還是懷疑桃花不信鬼神，桃花半夜里故意弄得一驚一乍，還說不能有男人和他一起去燒紙，郭堅(jiān)只好應(yīng)允。水西安的師部里，廖春風(fēng)半夜還在堅(jiān)守著電臺(tái)，他堅(jiān)信桃花和郭曉月一定會(huì)和自己取得聯(lián)系。

桃花仍在和郭堅(jiān)有一搭沒一搭地胡亂聊著，她是怕郭堅(jiān)識(shí)破她的計(jì)謀，不讓他的腦子閑下來(lái)，只等著挨到時(shí)候。與此同時(shí)，日軍聯(lián)隊(duì)長(zhǎng)已經(jīng)深信桃花耍不出什么花樣，而且通知手下，桃花和郭曉月的帶路任務(wù)一完成，立即殺掉她們兩個(gè)。

天現(xiàn)曙光，廖春風(fēng)仍然在電臺(tái)旁堅(jiān)守，水西安給他帶來(lái)了饃，逼著他吃飯，西北站里賀江山也是空等了一宿。清晨郭堅(jiān)帶著桃花和郭曉月終于到了地方，兩人磨磨蹭蹭地往黑牛墳前走，桃花早就想好了如何向外發(fā)報(bào)的計(jì)劃，叮囑郭曉月。黑牛的墳前，桃花痛不欲生，打發(fā)郭曉月去找野花，這倒也不全是裝的，郭曉月乘機(jī)支好了發(fā)報(bào)機(jī)的天線，在桃花故意掩蓋的聲音下，迅速向外發(fā)報(bào)，而在遠(yuǎn)處盯著的郭堅(jiān)沒看出一點(diǎn)兒破綻。