曹章，曹操和眾大臣正在談論甄世女，曹丕進帳向曹操報捷，曹操問起袁府家眷如何。眾臣和曹操均問曹丕是否見到甄氏美人，曹丕很不情愿的告訴他們甄世女不但美而且靈氣咄咄逼人，眾人皆哈哈大笑。袁府改為曹府，曹操帶人趕到曹府，曹操命手下。曹操下令軍士齊歡，并要擺宴慶功。

袁母自惜袁氏赫赫大族竟到如此地步，華歆帶人趕到說曹操讓甄宓為大家獻舞，甄宓不愿意，華西拿其他人的性命相逼。曹植告訴曹丕曹操密語華歆帶甄宓在大堂為大家獻舞，曹丕戲唱甄宓性格剛烈定不從唱讓曹植出面為甄宓解圍。在眾人的威逼下，甄宓被打的流血，趕到的曹植為甄宓解圍。

慶功宴上歌舞升平，甄宓的美貌和優美的舞姿吸引了眾人，尤其是曹操。甄宓暈了過去，曹丕和曹植馬上迎了上去。曹操命人將甄宓服入內堂，并把給甄宓梳頭的媽子手砍了下來。曹植告訴甄宓的丫鬟轉告甄宓不要擔心，袁氏婦孺已妥善安排并讓其開導甄宓要想開一些。甄宓認為袁夫人被看管不免擔心起來，丫鬟開導她三公子對甄宓不一樣。甄宓告訴丫鬟自己在老家做的夢三公子就是其中的一個。

曹植戲唱自己前堂和甄宓初見面，深深驚動他心田，但自己卻無法安慰甄宓只能在月下徘徊難眠。甄宓上香祈福，戲唱城破家亡太可憐，恨自己只是軟弱女流而無法給袁家報血仇，不如自盡一命休。丫鬟紫嫣奪下甄宓的短劍戲唱甄宓一死激怒曹操，肯定連累夫人。兩人抱頭痛哭。

甄宓剛回房躺下，曹操推門而入夸說甄宓天姿國色，為她揮兵攻城值得。甄宓抵死不從，紫嫣護甄宓拿椅子打暈曹操。門外焦急的曹丕和曹休正在焦急不知如何阻止，聽到曹操暈倒的消息他們推門而入，假說是曹操喝酒過多，摔了一跤暈過去了。