明月公主到了吳國去見了夫差。夫差看到明月的相貌心中也很喜歡。鄭旦看明月和夫差聊了很久便過來想要命人抓明月但被夫差阻止。

明月公主說自己本來是沖著夫差來的但現在沒有意思了。明月公主的野性讓夫差很喜歡這也破壞了夫差，鄭旦和西施本來十分和諧的那種平衡。

明月走后夫差和鄭旦也承認了對明月有好感，鄭旦哭著跑開。連鄭旦都看得出來何況是西施。夫差和西施說鄭旦越鬧自己便越難擺脫明月公主的影子。

范蠡把鄭寅帶到了吳國。范蠡讓鄭寅緊盯伯，伍二人。

文種來見了伯嚭，告訴他這次來就是為了解決他建造宮殿的煩惱。

進屋后文種告訴伯嚭這次為他帶來了木材以及越國的能工巧匠。伯嚭和文種說你們這么做恐怕不是為了我著想吧，肯定是想讓我們陛下沉陷你們營造的奢華中，中了你們的奸計。文種立刻誠惶誠恐的說絲毫不敢啊，越國的能工巧匠都送來越國為奴，越國的優良寶藏都為來越國為料，而吳國而不傷一民一物。并夸伯嚭伍子胥是趕不上的。文種見伯嚭態度緩和了又和他建議新造的宮殿叫姑蘇臺。伯嚭覺得名字不錯。

說完此事文種又告訴伯嚭展如回吳國但明月大鬧行宮之時展如卻又沒出現。伯嚭說展將軍回來了?不可能吧。伯嚭讓文種先離去。

文種走后伯嚭便急沖沖的到行宮想見夫差。武雄攔住伯嚭告訴他夫差被鄭夫人搞的焦頭爛額正發脾氣呢，讓他改日再來。

伍子胥此次調回吳國是派他除掉勾踐。伍子胥問展如查沒查到范蠡的信息。展如并沒查到任何信息。伍子胥說范蠡肯定是孫武的弟子，伍子胥想要進山找到孫武幫助除掉范蠡。

武雄到伍子胥府上的時候在門外撞到了鄭寅只是覺得熟悉但沒認出來。武雄告訴伍子胥伯嚭知道展如回到吳國了，并且下山時遇到了刺客。

伍子胥說自己一直懷疑刺客的事和齊國有關要去會會鮑息。

刺客還真是鮑息派的，伍子胥來拜訪的時候鮑息讓下人告訴他自己去皇宮拜見娘娘了，回來后會親自拜訪。鮑息剛走范蠡看到了齊國的刺客。