伍子胥搜查鄭寅一直搜到了范蠡和鄭寅的迷魂道。小越女讓鄭寅和范蠡藏了起來。小越女使出的武功伍子胥認得是孫武教的問小越女孫武有沒有什么話留給他。小越女告訴伍子胥孫武說他是吳國的關鍵，至于成與不成就看他的造化了。伍子胥聽完后便沒有多說什么帶著展如等人離去了。

回去的路上展如問伍子胥小越女真是孫武徒弟。伍子胥肯定后展如說那西施和鄭旦的來歷可就不簡單了。伍子胥和展如說決不能把西施和鄭旦帶到吳宮去。

范蠡親手把西施獻給夫差自己的心里也很難過，一個人自己畫著西施的畫像。

夫差如伍子胥入宮相商希望明日便吳國，伍子胥想了想說不是不可以但必須要辦妥兩件事情。第一，勾踐一定要帶回吳國看押，第二

就是不希望西施和鄭旦一起回吳國。勾踐問伍子胥是不是懷疑兩人是奸細要帶著伍子胥去兩人房間搜查。

夫差帶著伍子胥到了西施那后看到西施的短劍已經刺向了自己，夫差立刻緊張的大叫太醫。

西施自殺讓伍子胥很郁悶和展如說這下陛下可以毫無顧忌的帶兩位姑娘回去了。兩人說話的時候明月就在窗外，明月想讓展如帶她去見疇無余。展如聽到窗外有動靜讓明月趕緊走。

展如被留下越國看守戰俘，這次伍子胥特別過來交代幾件事。第一，伍子胥讓展如還是要暗中觀察靈姑浮他們八大武事。第二，要展如得特別注意文種。還有一件事讓展如暗中查查范蠡和勾踐的關系。展如問伍子胥對疇無余將如何處置。伍子胥欣賞疇無余說就他難辦，不過已經先行帶回吳國了。這時窗外的明月不小心把花盆碰掉了。伍子胥看到提醒展如不要和明月鬧的暈了頭。伍子胥早已知道展如和明月之事。

明月回到府中便讓下人趕緊去找自己的鋼釘，明月自言自語說恨死了夫差，一定要殺了他。

甲兒他們4個士兵把靈姑浮暴打了一頓，在馬車上甲兒告訴三個他喜歡上一個姑娘叫楚兒。還不到18就賣靈姑浮賣到了j院，甲兒和楚兒好上了。甲兒和兄弟們說為了怕靈姑浮的報仇要把楚兒帶到吳國。但幾個人怎么也想不到20年后靈姑浮報了仇把幾個都殺了。

甲兒他們4個到j院的時候正好碰到伯嚭在，伯嚭聽到楚兒愿意隨甲兒到吳國成全了兩個。

勾踐夫人知道勾踐要被押往吳國，勾踐夫人求伯嚭把她也帶上，勾踐夫人要跟著自己的男人。勾踐夫人一直相求，伯嚭說自己也是個心軟的男人，答應了。

西施醒過來了，夫差告訴西施要帶他離開越國，離開這個讓她傷心的地方。

夫差帶領士兵回吳國的路上文種跪在路中間，文種特意為西施送來她用過的古琴，西施抱著古琴哭了。明月公主躲在人群在伺機要對夫差下手，不想被躲在人群中的范蠡發現。