第二天一早范蠡在西施門外猶豫片刻還是走進了西施的房間，可進去后范蠡發現西施不見了。西施獨自騎馬離開了。

西施是來找吳王的夫差，西施也見到了夫差但西施并不認識那就是吳王，夫差也見到心儀很久的仙女。

夫差碰到西施后并沒打擾。西施去了相國府要通報伍子胥要見吳王，伍子胥并沒相見，在街上的西施也被范蠡找到了。

文種一直在和伯嚭周旋，請伯嚭多寬限幾日他還要為夫差尋找美女并且把勾踐夫人帶來了。伯嚭帶著勾踐夫人見了夫差。夫差和勾踐夫人說勾踐用卑鄙的手段害死了自己的父親，現在自己要找到勾踐用光明正大的方法來伸張正義。勾踐夫人說女人只認男人不認其它。夫差讓勾踐夫人回去等看兩個男人公平的決斗。勾踐夫人求夫差饒了勾踐，要磕頭時夫差看到了勾踐夫人受傷的手。

西施和范蠡說聽說范蠡要把自己獻給吳王，她才下山想找伍相國帶著她求吳王饒過陛下。范蠡問西施真的想去求吳王?西施說為了幫助范蠡和大王她愿意。范蠡又問那你愿意到吳王皇宮嗎?

文種來找伯嚭說這次找到了能讓吳王看上的妙人而且還是兩個，請伯嚭出去見一見。伯嚭出來看后果然大為驚嘆，馬車上的兩個是西施和鄭旦。

伯嚭趕忙跑去稟告夫差。伯嚭被武雄給攔了下來。夫差聽到外面的說話聲后也告訴夫差今后除非是提著勾踐的腦袋來，其它一率不見。夫差哪知道外面的人是西施啊。

夫差沒有見西施和鄭旦，西施很高興可鄭旦不高興。鄭旦本是想要打算刺殺夫差的。

文種把西施和鄭旦留在了自己府上，告訴他們伯嚭想辦法去了。西施和文種說既然人家不想見就送我們回去吧。文種說那萬萬不可啊二位可關系著越國的命運。文種再等兩人等等，說再過兩日如吳王還是不見便讓兩人回去。

文種正讓兩人休息的時候明月公主來了。明月和西施及鄭旦說話時透著傲慢。鄭旦看不過去讓公主轉告大王自己要去刺殺吳王。明月這一下興奮起來告訴鄭旦和西施自己也是這么想的。

夜晚伍子胥和展如說讓他這兩天留下整合部隊，伍子胥覺得勾踐沒幾天了。伍子胥要上山親手抓住勾踐。送走伍子胥士兵告訴展如抓了一個奸細而且點名要見他，好像是越國公主。

展如一見到明月公主的樣子便看呆了。明月公主看著展如的樣子說還沒看夠啊都見過三次了。

伯嚭急沖沖的跑來參見夫差，在門外告訴武雄這次可是要事關系到勾踐的腦袋。