宋煙橋、舒婕和大躥兒帶著偽造的證件到了車站，剛好遇上軍警的嚴格盤查。眼看一名軍警朝著大躥兒的方向走去，宋煙橋故意走過去點燃了垃圾桶，但是卻沒有成功的引開警察。舒婕走過去解釋替大躥兒開脫，隨之也被警察一同帶到了警務室核實身份。在警務室，宋煙橋跑去給警察解釋，可是那名警察卻執(zhí)意要給滿鐵警察署打電話核實兩人的身份。他一低頭恰好發(fā)現(xiàn)了桌子上的一張通緝令，頓時起了疑心。宋煙橋眼看情況不妙，動手打暈了警察，并且拉開電閘造成大停電。整個車站一片混亂，乘客們紛紛準備涌上火車。

這時一名日本軍官突然大聲宣布這列火車被關東軍臨時征用，眼看暫時走不了了，宋煙橋故意的大喊有炸彈，嚇得周圍的乘客們四散奔逃。舒婕靈機一動，直奔滿鐵總調度室，直接打暈了調度員，給日本警備司令部發(fā)去電報聲稱得到情報有抗日分子準備在車站引爆炸彈。警備司令部一時難辨真假，但是為了安全起見，放棄征用列車，并且督促乘客們盡快上車。

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岸谷推斷車站的案子是宋煙橋干的，他十有八九在火車上。而沈陽開往哈爾濱的火車中途只停在長春，岸谷計劃在火車快到長春時，在四平站停車，他們逐個地對乘客進行檢查。火車到四平站后，乘務員宣布所有乘客下車接受檢查。宋煙橋明白是沖他來的，并且很快想到了應對策略。因為岸谷認識宋煙橋，于是讓大躥兒和舒婕在哈爾濱等他。列車上的所有乘客都接受檢查，只是整個列車都查過了，都沒有看見宋煙橋的影子，岸谷百思不得其解。

這時，岸谷發(fā)現(xiàn)站臺一名警官被扒了警服反綁在堆放在站臺的箱子中，岸谷立馬明白了為何沒有檢查到宋煙橋。宋煙橋走在四平街上，岸谷帶著大批警員堵住他的去路。岸谷下令要抓活的，讓警員走上前活抓宋煙橋。此時正好有兩個日本女人從一間店鋪里走出來，她們在看見面前的場面時，嚇得大聲尖叫。宋煙橋趁機逃到一處鍋爐房，他爭取時間拼命給鍋爐加煤炭，讓鍋爐的壓力上去，最終整個鍋爐房爆炸。

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特務們搜查現(xiàn)場，在爆炸現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有兩套衣服，還有殘缺不全的尸體，根本無從分辨。岸谷只好隨后下令收隊離開。回去的路上，岸谷琢磨著與宋煙橋有關的細節(jié)，覺得他不可能這么輕易死掉，又返回鍋爐房繼續(xù)搜查。

哈爾濱，舒婕在報紙上看見一則關于四平鍋爐房爆炸案的報道。大躥兒不相信宋煙橋會死，懷疑是敵人故意散布的假消息。舒婕相信宋煙橋沒有死，堅持要去四平找到宋煙橋。大躥兒勸舒婕冷靜下來，就在哈爾濱等宋煙橋。

沒有上級也沒有宋煙橋，舒婕和大躥兒在哈爾濱不知道該做什么，舒婕知道哈爾濱的一個聯(lián)絡點，想跟哈爾濱的組織聯(lián)絡，于是寫了申請信，將其放到秘密聯(lián)絡點。

橫煙被調到了哈爾濱，橫煙隨黃軍代表團駐扎哈爾濱，在一個年輕中國人的帶頭下，橫煙進城時得到滿城喝彩，歡迎日軍進城。晚上，一個日本人請帶頭喝彩的年輕人吃肉，原來這年輕人是被收買來專門為日本人喝彩的，日本人給他幾塊大洋，笑嘻嘻的密謀著下個月為哪個日本大官兒喝彩，突然年輕人用竹簽刺穿了這個日本人的腦袋，之后將他身上的財物全部洗劫一空，這個年輕人叫馮碩英。